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家庭
情境:
一个成功家族的几代人开始质疑他们的整体投资策略，以及主要存放在大型银行附属机构的账户缺乏透明度和费用. 这个家族的大部分财富都是通过创业积累起来的, 操作, 并成功退出一项业务, 当时正处于探索出售第二家企业的初始阶段. 作为企业家, 这个家庭正在寻找一种不同的方式来处理他们的财务问题，这种方式将更加进步和合作.
过程:
Canal Capital的规划过程发现了几个有趣的机会. 通过一系列的会议, 和家里的会计一起工作, 世界杯App软件推荐能够建立一个全面的家庭资产负债表. 这导致了合并账户和机会:(1)利用豁免有效地跨代送礼, (2)减少遗产税风险(3)将未来的增值转移给年轻一代的遗产.
投资机会清楚地呈现给每个家庭成员，并征求他们的意见, 而不是在所有家庭成员的所有账户中选择相同的投资. 因为伴随第一家公司出售而来的复杂的遗产规划, 这个家族的大部分财富由信托基金和相当大的保险现金价值持有. 对信托进行了审查，对保险政策进行了分析，以便每年为家庭节省大量现金流.
因为世界杯App软件推荐有商业咨询和会计背景, Canal Capital能够与世界杯App软件推荐的客户合作，为第二项业务的销售制定财务报表和营销材料，最终以理想的价格出售. 这个家庭避免了一笔可观的开支. 整体, 与世界杯App软件推荐公司的合作大大提高了透明度, 协作, 以及在所有与家庭有关的财务问题上有凝聚力的决策.
事务:
与每一代成员举行会议，了解他们的个人目标, 风险承受能力和目标在家庭成员之间是不同的.
发现年度现金流中有很大一部分被用于人寿保险, 因此，Canal Capital与保险专业人士合作，客观地评估了这些保单和保费. 世界杯App软件推荐找到了既能维持现有福利，又能大幅削减保费的解决方案.
与世界杯App软件推荐的托管人协商了一个优惠的利率来结算未偿款, 和复合, 视角的贷款. 结果是, 投资增长将发生在目前不受遗产税影响的年轻一代的遗产上.
准备财务报表和其他材料，推销和出售第二个家族企业的战略买家.
为每个家庭成员制定投资政策声明(IPS), 哪些概述了资产配置, 风险管理, 每个家庭的资产定位和投资组合的总体增长目标.
对向家族提出的各种外部投资机会进行持续评估和尽职调查, 同时为运河资本提供了独特的机会. 总之, 这家人对自己的钱有了前所未有的参与度和决策权.
为新的投资组合提供了完全的透明度，并获得了一些新的机会.